功能详情
-
工作管理
-
支持日程安排，管理自己的时间安排，处理各类事务，并可按一定周期循环。
-
支持工作任务，安排本人或分配他人任务。
-
支持群发邮件，维系客户关系。
-
支持审批自动提醒，支持各类业务预警，提醒业务员进行处理。
-
客户管理
-
搜索并记录潜在客户信息，安排业务员跟进，支持转换为客户、查重合并等。
-
记录客户、联系人的相关信息，包括个人及家庭信息，上级和助理信息，将相关客户和联系人按上下级关系树状显示。
-
记录业务员与客户的联系记录，包括售前拓展、售中控制、售后回访、客户购买信息等。
-
支持个案，记录客户反馈的各类建议、问题、售后请求等方面个案信息，分配专人跟进，及时处理。
-
支持解决方案，处理客户反馈问题，记录处理方式，并作常规知识公开，便于遇到同类事务找到解决办法。
-
推广管理
-
支持市场活动，记录企业各类营销活动，将市场活动从计划到结果全部体现。
-
支持邮件推广，批量添加和管理邮箱，支持批量群发邮件，增加业务机会。
-
采购管理
-
支持采购订单，支持查看收货和付款情况。
-
支持采购收货，支持供应商实物返利等特别事务，支持采购订单分次收货。
-
支持付款单，记录付款方式和付款账户以及收到的发票号等信息。
-
销售管理
-
支持销售机会，记录向客户推销货品或服务的机会，根据机会的阶段进行漏斗分析。
-
支持销售报价，自动套用价格标准、客户最近成交价。
-
支持销售合同，可设置标准合同样式/将条款作为附件。
-
库存管理
-
记录采购收货之外的其他入库情况。
-
记录销售发货之外的其他出库情况。
-
权限管理
-
支持将员工设为操作员进行功能授权。
-
支持设置权限组和用户组，可按权限组进行授权，可按权限组或用户组进行共享设置。
-
支持按职务职位设置角色，划分职权，并将角色与操作员挂钩，上级角色可查看下级角色数据，同级角色数据自动回避，共享除外。
-
系统工具
-
支持Builder-Ⅲ二次开发工具，自定义单据布局、共享规则、字段验证规则、模块组成和导航界面。
-
支持报表设计。
-
支持按全文搜索，可用关键字搜索全部业务资料和单据。
-
报表分析
-
强大的报表功能，包括客户、市场活动、业务机会、进销存、资金报表等各种汇总及明细报表。
-
提供企业在月度/季度/年度内各种经营活动项目对比。
-
移动应用
-
支持各类预警数据快速查看。
-
支持关键字段视图方式快捷查找潜在客户、客户、联系人等信息。
|
